從中美貿(mào)易戰(zhàn)透視樂(lè)器產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局

發(fā)布時(shí)間：2019-08-29

（中國(guó)樂(lè)器協(xié)會(huì)）

上半年，美國(guó)公布對(duì)華出口北美商品加征2000 億美元關(guān)稅清單，我國(guó)駐美電聲樂(lè)器貿(mào)易公司，以及北美鋼琴出口業(yè)務(wù)或?qū)⑹艿經(jīng)_擊，樂(lè)器箱包、電鳴樂(lè)器配件進(jìn)出口業(yè)務(wù)同步受到影響。由美國(guó)單邊調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅造成的世界性經(jīng)濟(jì)恐慌，對(duì)我國(guó)乃至全球樂(lè)器經(jīng)濟(jì)造成下行壓力，全球樂(lè)器產(chǎn)業(yè)鏈面臨新一輪資源重組。面對(duì)消費(fèi)和市場(chǎng)需求升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整轉(zhuǎn)型，中國(guó)樂(lè)器協(xié)會(huì)赴長(zhǎng)三角樂(lè)器產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)展開(kāi)調(diào)研，從中美貿(mào)易戰(zhàn)行業(yè)視角，與來(lái)自上海、浙江、江蘇等地區(qū)企業(yè)經(jīng)理人展開(kāi)深度座談，探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新路徑。

中美貿(mào)易戰(zhàn)行業(yè)影響面面觀

關(guān)稅征調(diào)致北美提琴、吉他出口利潤(rùn)縮水

調(diào)研顯示，面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)，我國(guó)以北美市場(chǎng)出口為主導(dǎo)的提琴、吉他制造企業(yè)首先受到?jīng)_擊。上海艾克斯?fàn)枠?lè)器音響有限公司反饋，由于公司主體結(jié)構(gòu)由駐美銷(xiāo)售公司和國(guó)內(nèi)樂(lè)器制造公司組成，中美貿(mào)易戰(zhàn)直接沖擊企業(yè)出口。從2008 年金融危機(jī)開(kāi)始，企業(yè)主動(dòng)降低在美銷(xiāo)售份額，逐步擴(kuò)大內(nèi)銷(xiāo)，形成出口與外銷(xiāo)等比的市場(chǎng)格局。艾克斯?fàn)枠?lè)器表示，吉他非高利潤(rùn)產(chǎn)品，若美國(guó)加征25% 關(guān)稅，預(yù)計(jì)影響企業(yè)800 萬(wàn)美金出口交貨值，無(wú)論對(duì)駐美銷(xiāo)售公司，還是國(guó)內(nèi)制造工廠，都將無(wú)法承受加征關(guān)稅份額。

作為專(zhuān)業(yè)貿(mào)易公司，南京愛(ài)韻樂(lè)器有限公司表示，公司旗下95% 業(yè)務(wù)系外銷(xiāo)。提琴產(chǎn)品出口利潤(rùn)雖高，若美方加征25% 的關(guān)稅，提琴單品銷(xiāo)售價(jià)格或?qū)⒊^(guò)1000 美金，對(duì)于進(jìn)出口商家而言，都將無(wú)法承受此銷(xiāo)售價(jià)格。愛(ài)韻樂(lè)器表示，今年上半年，歐洲土耳其市場(chǎng)的中國(guó)樂(lè)器進(jìn)口業(yè)務(wù)下降40%，這種趨勢(shì)或?qū)⒀由斓狡渌麌?guó)家和地區(qū)。

關(guān)稅征調(diào)引發(fā)材料進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)

據(jù)調(diào)研企業(yè)信息反饋，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)傳統(tǒng)聲學(xué)樂(lè)器制造成本影響有限，但后續(xù)3000 億美金關(guān)稅清單或?qū)⒏采w樂(lè)器產(chǎn)品全目錄。江蘇鳳靈樂(lè)器集團(tuán)反映，公司對(duì)美出口訂單呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從目前形勢(shì)分析，以鋼材和銅材為主要加工材料的打擊樂(lè)器和鋼琴或?qū)⑹艿接绊懀絷P(guān)稅提升至25%，會(huì)造成國(guó)內(nèi)提琴價(jià)格不再具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，因人工和材料成本問(wèn)題，歐美各國(guó)樂(lè)器企業(yè)相繼向印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)家轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)提琴與東南亞地區(qū)提琴出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)差距會(huì)進(jìn)一步加大。值得一提的是，隨著全球各國(guó)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，高檔紅木和紫檀的材料進(jìn)出口業(yè)務(wù)限制，對(duì)民族樂(lè)器企業(yè)的高檔樂(lè)器原料進(jìn)口構(gòu)成影響，上海民族樂(lè)器一廠也在積極尋找替代材料化解材料進(jìn)口瓶頸。

貿(mào)易戰(zhàn)促樂(lè)器流通渠道趨向多元

面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)舉措，分化北美銷(xiāo)售市場(chǎng)，向歐洲其他市場(chǎng)分化行銷(xiāo)渠道，成為多數(shù)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)舉措。調(diào)研企業(yè)反映，搭載國(guó)家一帶一路政策快車(chē)，眾多國(guó)內(nèi)樂(lè)器嘗試探尋新的樂(lè)器流通市場(chǎng)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)之前，江蘇鳳靈樂(lè)器未雨綢繆，公司及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，由歐美市場(chǎng)轉(zhuǎn)向南美、非洲、亞洲、澳洲鄰國(guó)等區(qū)域，有效降低貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的市場(chǎng)損失。

上海艾克斯?fàn)枠?lè)器表示，面對(duì)北美市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘，開(kāi)發(fā)全球其他國(guó)家和地區(qū)的樂(lè)器市場(chǎng)勢(shì)在必行，但新市場(chǎng)的成熟度與信譽(yù)度成為市場(chǎng)拓展需要面對(duì)的新問(wèn)題。個(gè)別國(guó)家和地區(qū)存在回款難、誠(chéng)信缺失的問(wèn)題。鑒于北美市場(chǎng)的成熟度和誠(chéng)信度，上海艾克斯?fàn)枠?lè)器表示不會(huì)放棄北美市場(chǎng)，面對(duì)階段性的政策貿(mào)易壁壘，開(kāi)發(fā)其他市場(chǎng)只是階段性權(quán)宜之計(jì)。

貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒁l(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈重新布局

調(diào)研企業(yè)表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒁l(fā)全球樂(lè)器產(chǎn)業(yè)鏈重新分工布局，或?qū)⒃斐擅烂癖妼?duì)華產(chǎn)品依賴度降低。泰興琴藝樂(lè)器表示，企業(yè)北美市場(chǎng)銷(xiāo)售占比不到20%，主要行銷(xiāo)歐洲市場(chǎng)，外部客戶對(duì)未來(lái)市場(chǎng)表示不樂(lè)觀，全球樂(lè)器經(jīng)濟(jì)或?qū)⒚媾R下行壓力。中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)?dǎo)致美國(guó)民眾購(gòu)買(mǎi)力大幅下降，對(duì)中國(guó)樂(lè)器產(chǎn)品的依賴度同步降低。樂(lè)器出口從北美市場(chǎng)向其他國(guó)家和地區(qū)的多元轉(zhuǎn)移，勢(shì)必會(huì)造成地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作分工的調(diào)整，提醒行業(yè)同仁保持市場(chǎng)關(guān)注。

面對(duì)全球樂(lè)器制造業(yè)向東南亞地區(qū)的遷徙，部分調(diào)研企業(yè)表示此舉暫不會(huì)削弱我國(guó)樂(lè)器制造工業(yè)大國(guó)地位。上海艾克斯?fàn)枠?lè)器表示，任何一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要?dú)v史和時(shí)間的積淀，不是簡(jiǎn)單的拷貝就可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)樂(lè)器企業(yè)面對(duì)發(fā)展要有定力和信心。南京愛(ài)韻樂(lè)器有限公司同樣表示，目前，中國(guó)出口美國(guó)市場(chǎng)吉他銷(xiāo)量是100萬(wàn)級(jí)別的，能找到第二大出口國(guó)的概率幾乎不可能，畢竟墨西哥和印尼的年產(chǎn)總量不過(guò)是20 萬(wàn)把，想要取代中國(guó)樂(lè)器制造業(yè)地位幾乎不可能。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)樂(lè)器企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)逐步增強(qiáng)，從產(chǎn)能和創(chuàng)新進(jìn)步層面看，我國(guó)樂(lè)器產(chǎn)業(yè)在未來(lái)還是具有相應(yīng)的發(fā)展機(jī)遇。

從貿(mào)易戰(zhàn)透視行業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略布局

進(jìn)入新世紀(jì)，在移動(dòng)互聯(lián)經(jīng)濟(jì)浪潮的洗禮中，樂(lè)器電子商務(wù)和跨境電商異軍突起，促成全球樂(lè)器商品流通渠道的新變局，消費(fèi)終端品牌意識(shí)的增強(qiáng)與個(gè)性化消費(fèi)需求，倒逼樂(lè)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)思維深度轉(zhuǎn)型。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的烽煙背后，我們欣慰地看到國(guó)內(nèi)有識(shí)企業(yè)，對(duì)內(nèi)提升產(chǎn)品附加值，強(qiáng)化產(chǎn)品的品控和監(jiān)督管理，對(duì)外講好品牌文化創(chuàng)意故事，在消費(fèi)終端有序拓展自主品牌的市場(chǎng)版圖。在市場(chǎng)多元化的變化要素中，未來(lái)樂(lè)器產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑日漸清晰。

黃橋樂(lè)器產(chǎn)業(yè)的生意經(jīng)

面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)的下行壓力，江蘇泰興黃橋鎮(zhèn)政府代表表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)目前對(duì)黃橋樂(lè)器產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)波及有限，原因有三：1、黃橋鎮(zhèn)加大內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)推動(dòng)，用內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)足國(guó)外市場(chǎng)短板；2、市場(chǎng)多元化發(fā)展，企業(yè)出口在北美市場(chǎng)基礎(chǔ)上，加大歐洲和亞洲鄰國(guó)市場(chǎng)攻堅(jiān)力度，依托一帶一路政策，開(kāi)拓中亞、中東和非洲多元化市場(chǎng)流通渠道；3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向中高檔樂(lè)器，不斷提升產(chǎn)品附加值，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板。目前，黃橋鎮(zhèn)樂(lè)器配套企業(yè)達(dá)220 多家，年加工提琴產(chǎn)量76萬(wàn)套，吉他150 萬(wàn)套，鋼琴6000 架，各類(lèi)樂(lè)器配件100 多萬(wàn)套，形成完整樂(lè)器產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球90 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，提琴產(chǎn)品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量30%，出口占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50% 以上。

2010 年， 政府重新規(guī)劃打造特色琴韻小鎮(zhèn)，確定一湖、一廳、兩片區(qū)的規(guī)劃建設(shè)格局，形成音樂(lè)生態(tài)湖、小鎮(zhèn)客廳、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和琴韻文化特色區(qū)的總體規(guī)劃布局。琴韻小鎮(zhèn)結(jié)合黃橋新城、文化古鎮(zhèn)、特色產(chǎn)業(yè)、文化旅游四個(gè)功能要素，形成產(chǎn)業(yè)升級(jí)和雙創(chuàng)空間，古鎮(zhèn)歷史與小鎮(zhèn)文化通融，旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)通聯(lián)，文化藝術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)通融。依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化樂(lè)器全產(chǎn)業(yè)鏈聚集效應(yīng)，培育地方文化教育事業(yè)，跨界融合多元產(chǎn)業(yè)要素。可以說(shuō)，黃橋特色樂(lè)器產(chǎn)業(yè)集群的生意經(jīng)，成為新時(shí)期樂(lè)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展中多元要素協(xié)同創(chuàng)新的典型案例。如何立足制造工業(yè)本體優(yōu)勢(shì)，唱好文化市場(chǎng)創(chuàng)新的折子戲，黃橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展思維值得行業(yè)同仁借鑒與思考。

科技源動(dòng)力促品牌附加值提升

綜觀近年樂(lè)器產(chǎn)業(yè)的出口路徑，O E M 業(yè)務(wù)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)，自主品牌在外部市場(chǎng)版圖拓展滯緩。面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)，如何通過(guò)提升在美銷(xiāo)售產(chǎn)品價(jià)格，保護(hù)自身合理市場(chǎng)利潤(rùn)。吟飛科技( 江蘇) 有限公司表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)電鳴樂(lè)器行業(yè)影響會(huì)逐步增大。今年1~5 月，吟飛科技產(chǎn)品在美市場(chǎng)銷(xiāo)售同期增長(zhǎng)8%。由于國(guó)內(nèi)電鳴樂(lè)器銷(xiāo)售價(jià)格和利潤(rùn)透明，若關(guān)稅出現(xiàn)增幅，在美銷(xiāo)售商或?qū)⑻嵘a(chǎn)品價(jià)格，以消化成本增漲壓力。由于樂(lè)器在美民眾中屬于消費(fèi)剛需品，電鳴樂(lè)器產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)概率幾乎很小。當(dāng)前，吟飛科技在美設(shè)立銷(xiāo)售公司和研發(fā)公司，公司擁有自主研發(fā)控制芯片的技術(shù)實(shí)力，不依賴外部采購(gòu)商。但存儲(chǔ)電路還需從海外市場(chǎng)采購(gòu)，價(jià)格波動(dòng)勢(shì)必影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)。國(guó)內(nèi)電鳴樂(lè)器企業(yè)若要開(kāi)拓外部市場(chǎng)，則需要研發(fā)更實(shí)用和高端產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品附加值和性價(jià)比，如此才能贏得北美市場(chǎng)消費(fèi)者的青睞。

技術(shù)升級(jí)拓展自主品牌版圖

2019 年1 至4 月份，樂(lè)器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率增長(zhǎng)6.47%，利潤(rùn)率增長(zhǎng)35.13%。樂(lè)器行業(yè)出口增長(zhǎng)5.78%，樂(lè)器進(jìn)口增長(zhǎng)了17%，數(shù)據(jù)反映出受產(chǎn)品和原料價(jià)格調(diào)整客觀因素，行業(yè)骨干企業(yè)在三品戰(zhàn)略發(fā)展，依托設(shè)備與技術(shù)更新，以及人工智能與產(chǎn)業(yè)的跨界融合，主動(dòng)調(diào)整中高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)成果，數(shù)據(jù)直接顯示出樂(lè)器行業(yè)在國(guó)家制造工業(yè)中的貢獻(xiàn)和社會(huì)作用。

江蘇奇美樂(lè)器有限公司表示，從2017 年開(kāi)始，公司在與土耳其和印度尼西亞周邊國(guó)家合作中發(fā)現(xiàn)外部市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)。企業(yè)適時(shí)消減外貿(mào)業(yè)務(wù)，歷經(jīng)兩年半調(diào)整，公司篩除低附加值產(chǎn)品，優(yōu)化內(nèi)銷(xiāo)和外貿(mào)出口發(fā)展軌道。同時(shí)，公司加快技術(shù)和設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高智能化制造水平。面對(duì)中美貿(mào)易壁壘，江陰金杯安琪樂(lè)器有限公司加強(qiáng)中高檔產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品研發(fā)，引進(jìn)現(xiàn)代智能數(shù)控設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的減員增效。江蘇天鵝樂(lè)器有限公司與東南大學(xué)合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)化智能設(shè)備，投資1000 萬(wàn)多元，興建新廠房和引進(jìn)新設(shè)備，完成智能化設(shè)備的引進(jìn)，各行業(yè)骨干企業(yè)發(fā)展真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)筋壯骨。

結(jié)束語(yǔ)：透視長(zhǎng)三角樂(lè)器產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研成果，企業(yè)代表談經(jīng)驗(yàn)、講體會(huì)、找對(duì)策、謀發(fā)展，對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需和社會(huì)音樂(lè)教育工作提出諸多寶貴建議。中國(guó)樂(lè)器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)王世成用真誠(chéng)坦率、經(jīng)驗(yàn)可鑒、問(wèn)題導(dǎo)向、建言務(wù)實(shí)高度概括代表交流成果。同時(shí)，對(duì)黃橋鎮(zhèn)黨委政府緊扣“產(chǎn)業(yè)為基、文化為魂、融合為徑、人才為本”的工作主題，拉動(dòng)G D P 和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)業(yè)績(jī)表示肯定。面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)，王世成理事長(zhǎng)認(rèn)為，美國(guó)已經(jīng)出臺(tái)2000 億美元的關(guān)稅征收清單，或?qū)⒂绊戄p工45 個(gè)分支行業(yè)657億美元關(guān)稅份額，涉及樂(lè)器產(chǎn)品出口份額比重有限。風(fēng)雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，行業(yè)同仁要有預(yù)警準(zhǔn)備。當(dāng)前，企業(yè)既要按照國(guó)家總體戰(zhàn)略部署，履行行業(yè)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)定全球經(jīng)濟(jì)一體化的信念和多邊發(fā)展的市場(chǎng)規(guī)則；第二，以不變應(yīng)萬(wàn)變，通過(guò)創(chuàng)新提升產(chǎn)品的附加值；第三，堅(jiān)持出口國(guó)別多元化，倒逼企業(yè)拓展新市場(chǎng)行銷(xiāo)渠道。當(dāng)前，輕工產(chǎn)品面對(duì)美、歐、日市場(chǎng)出口最高占比72%，現(xiàn)在降至48%，而一帶一路沿線國(guó)家樂(lè)器消費(fèi)增速顯著，全輕工產(chǎn)品銷(xiāo)售增幅在21% 左右；第四，主動(dòng)拓展內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，關(guān)注5G、4K、V R 創(chuàng)新技術(shù)引發(fā)的消費(fèi)新需求變化，啟動(dòng)創(chuàng)新業(yè)態(tài)，激發(fā)新的消費(fèi)熱點(diǎn)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)博弈中，企業(yè)家首先要有居安思危的意識(shí)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的溝通協(xié)同和效率管理意識(shí)，以創(chuàng)新精神和平常心，在市場(chǎng)變局中讓中國(guó)的樂(lè)器產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健、長(zhǎng)足的進(jìn)步發(fā)展。